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    全画幅微单崛起 2018年数码相机ZDC报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:龚明   |  责编:陈亮

        2018年全画幅微单相机全面爆发,尼康、佳能、松下依次发布全画幅微单相机,宣告微单相机真正走向成熟化与体系化。但随着智能手机拍照功能的快速提升,相机行业正面临着巨大的挑战,卡片机市场正逐渐走向消亡。相机整体向着专业化方向转型,入门机型的生存空间愈加狭窄,相机行业竞争逐渐向着白热化发展。2018年即是全画幅微单爆发之年,也是行业重新洗牌的新开始。

    一、2018年数码相机行业回顾

        2018年是数码相机行业的核心关键词依然是“微单相机”。从2016年开始,微单相机迎来了一次全面的爆发,2018年不仅全年新品数量力压单反相机,尼康、佳能和松下的全画幅微单相机集中亮相,让2018年成为了全画幅微单大放异彩的一年。同时,2018年是微单相机诞生十周年,也是全画幅微单进入白热化竞争的开始之年。

            2018年,全画幅微单成为行业重点。但是全画幅微单是行业发展的必然趋势,并非突然而来。伴随全画幅微单相机的爆发,单反相机受到了巨大挑战,2018年全球相机市场,微单相机销量已经超过40%。从产品层面,2018年全球数码相机行业共有39款相机发布(统计中含松下S1/S1R、不含运动摄像机与数码拍立得),其中16款为微单相机,仅有4款为单反相机。微单相机在数量上占据了绝对优势。

    微单相机上升之年 2018年数码相机ZDC报告
    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        2018年,相机行业发展的最大挑战依然是手机拍照的强大冲击。全年新品中虽然固定相机数量为17款,但是传统意义上的家用卡片机仅有4款,其余多为大底卡片机或三防相机。卡片机市场在2018年继续萎缩,家用卡片机正在向大底、大变焦方向转型,随着手机拍照的继续进化,家用卡片机的新品数量和市场份额将继续下降。

        专业化是2018年相机新品的主趋势。2018年专业级产品占据了相当大的市场份额,全年全画幅产品数量高达11款之多,而且非全画幅产品中包含在诸如:松下GH5S富士X-H1富士X-T3等众多专业级非全幅相机。专业化相机在2018年的新品中占据了近半数产品。在微单相机中,16款微单相机中包含6款全画幅相机,而且非全画幅型号中包含4款专业级产品,因此微单相机在全年新品中共有10款专业级产品,仅有六款为入门产品。

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        2018年,并没有出现突破5000万像素的135画幅新品,但高像素依然是相机发展的核心趋势。全年中共有5款3600万及以上像素的高像素机型,而APS-C画幅也已经突破2400万像素达到2600万像素。2018年,高像素发展相对滞缓,但高速度是众多新品的重要竞争方向,高像素与高速度的融合在2018年继续加快。

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        2018年相机在视频领域发展虽无突破性进展,但是4K视频正在加速普及,众多全画幅微单不仅已经具备4K视频录制能力,而且大多已搭载外录10bit视频和LOG曲线功能。而许多入门级相机,例如佳能M50,已经搭载了4K视频的拍摄能力。

        2018年,相机行业在技术层面并没有明显的提升与进步,但是产品层面,微单相机已经成为了绝对的主流产品。随着微单相机的快速发展,单反相机市场将面临巨大冲击,以单反相机为核心竞争力的佳能与尼康,在未来将面临巨大的挑战。未来微单相机的残酷竞争中,行业的格局或许会发生巨大变化。

    二、数码相机品牌结构分析

        佳能、尼康和索尼依然是2018年数码相机市场的三大品牌,这一排名已经多年未发生变化。但是在关注度排名上,三大品牌关注度每年都会发生不小的变化。2018年,最大的影响因素是微单相机,特别是下半年全画幅微单集中发布,让2018年的数码相机市场充满了变数。

    2.1 数码相机品牌关注度排名

        在2018年,佳能、尼康、索尼继续稳坐前三名,并且和第四名保持较大差距。在这一年佳能关注度持续走高,2017年佳能关注度为34.22%,而2018年达到了47.80%。索尼在过去一年关注度排名下降较为明显,由2017年的18.78%下降为11.40%。

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        2018年,单反相机受到了微单相机的全面冲击,特别是全画幅微单相机。在新发布的微单产品中,佳能EOS R与尼康Z系列,在2018年无疑是最受关注的微单相机产品。反观索尼,虽然索尼目前仍是全画幅微单的主导者,但是佳能、尼康和松下的加入,将大大削减索尼的市场份额。目前看,微单相机并没有带来相机销量的增长,而是侵占了单反相机和卡片相机的传统销量,未来的相机竞争,将会是微单相机的全面竞争。

    2.2 五大数码相机品牌月度关注度变化

        在五大数码相机品牌的月度关注度变化上,佳能在全年处于稳步上升的态势,而索尼在7月份迎来了关注度的显著下跌。从7月开始,各家全画幅微单相机的市场消息开始逐渐增多,削弱了用户对于索尼产品的关注度。

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        9月份是全年关注度变化最大的月份,8月23日尼康Z系列正式发布,9月5日佳能EOS R发布,而9月25日松下S1/S1R发布。9月份是全画幅微单的竞争最为激烈的月份,从单品关注度来看,9月份消费者对于尼康Z系列的关注度最高,也带动了尼康的品牌关注度快速提升。

    三、数码相机产品结构分析

    3.1 数码相机产品关注度TOP10分析

        2018年数码相机产品关注度排行榜中,TOP10产品全部为佳能和尼康的相机,其中佳能占据6席,而尼康占据4席。十款相机中四款为微单相机,佳能EOS R占据榜首位置,关注度达到了5.36%.

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        显而易见,TOP10产品中绝大多数都是专业级产品,只有佳能EOS M50、M6两款入门级产品。佳能EOS R与尼康Z 7都是今年刚发布的全画幅微单相机。单反相机依然是消费者的购机首要选择,但是微单相机正逐渐成为年轻用户的购机首选。

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        在微单相机关注度TOP10产品中,佳能占据三款产品,索尼占据五款产品,而尼康和富士各占一款。从定位来看,专业级微单相机依然是消费者最为关心的机型,而价格因素同样会影响到关注度。目前看,微单相机中,索尼A7系列依然具有很强的系统竞争力,但新发布的全画幅微单,已经对索尼产生了巨大的冲击力。

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        单反相机关注度TOP10产品中,佳能占据六款而尼康占据四款。单反相机属于相对传统的产品线,目前仅有佳能、尼康、宾得三家品牌,而佳能和尼康占据了绝对主导地位。单反相机中,TOP10产品全部为中端以上相机,而且全画幅相机占据七款,没有出现一款入门级APS-C相机,足以见到对于关注度单反相机的用户,高端专业机型依然是大家最喜爱了解的机型。

    3.2 数码相机产品类型分析

        虽然2018年微单相机势头迅猛,但是对于国内消费者,依然对于单反相机更为执着。2018年消费者对于单反和微单的关注度中,关注单反相机用户比例为52.02%,而关注微单相机的用户比例为25.23%。2017年微单相机关注比例为23.51%,2018年微单相机关注比例略有提升。于此同时,消费级相机,也就是卡片机关注比例同样略有上升,由2017年的17.63%上升为19.30%。

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        虽然2018年全画幅微单产品数量众多,但是并没有撼动单反相机在消费者心中的地位。新品因素虽然对关注度有所影响,但是并没有大幅度改变单反与微单的关注度变化。在2018年单反与微单的关注度变化中,1月与9月是微单相机集中爆发的月份,微单的关注比例也有这明显上升,但是新品过后微单相机关注度会迎来相对的下跌。

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    数据来源:互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2018.12

        虽然微单相机是2018年的行业关键词,但是对于消费者而言,单反相机才是最热衷的摄影器材。在很多国内消费者心目中,单反相机依然代表着“专业性”。虽然全画幅微单已经陆续发布,但是尚未形成完整的镜头群,尚未形成完整的相机体系,因此微单相机想要全面取代单反相机,依然还需要很长的路要走。

    3.3 数码相机市场画幅关注度分析

        全画幅相机依然是消费者关注度最高的画幅,而且关注比例持续走高,2017年全画幅相机关注度为41.86%,而2018年已经达到了55.05%。相比于2017年,2018年画幅关注度最大的变化在于中画幅、1英寸关注度大幅度下降,而APS-C画幅与全画幅比例大大提升。

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        关注单反相机与关注微单相机的用户中,关注单反相机的用户对于全画幅关注度更高,而关注微单相机的用户,相比之下关注入门机型的用户要更多一些。在目前的国内数码相机市场中,微单相机的主要销售机型依然是众多APS-C画幅的入门机型,购买全画幅相机的用户,依然更多考虑选择单反相机。

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    3.4 数码相机市场像素关注度分析

        高像素是相机发展的不变趋势,2018年产品像素关注度中,3600万以上高像素关注度为31.28%位居第一,而且比2017年关注比例更高。目前相机的主流像素在2400万以上,因此2400万以上机型关注度达到了60%以上。

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        对于单反相机,消费者对于高像素的关注度要更高,关注高像素机型的比例达到了38.92%,反观微单相机,消费者最关注度的像素区间为2400-3600万区间,也就是2400万像素的微单相机更受到消费者的关注。

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    四、数码相机市场价格结构分析

        对于中国消费者而言,入门产品依然是最关注的数码相机类型,因此3000-5000元价位一直是关注度最高的价格区间。从2018年全年价格关注度来看,5000元以上机型关注度正在逐步升温,而且10000元以上专业机型的关注度持续走高。

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        2018年单反相机和微单相机的价格关注区间有所不同,单反相机对于万元以上机型的关注度要明显高于微单相机,而微单相机中3000-5000元价格区间的机型关注度要远高于单反相机。由此可见,虽然全画幅微单已经集中发布,但是对于国内国内消费者而言,3000-5000元的入门级微单依然是消费者最热衷的购买机型,专业级微单尚未被大多数消费者接受。

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        对于国内消费者而言,单反代表专业,微单代表入门的观念目前颇为常见,虽然专业级微单相机已经非常常见,但是很多消费者心中单反相机依然是“专业”的代名词。在相机购买上,3000-5000元价格区间是众多消费者第一次购买相机的首选价格。

    五、2019年数码相机行业展望

    5.1 行业下跌趋势继续 相机销售量将在两年内触底

        2018年相机行业持续走低,2019年,随着手机的冲击,相机行业下跌趋势会更加明显。微单相机将会取代单反相机,但是不会增加相机的整体销量,卡片相机下跌趋势会更加明显。2019年,相机行业整体销售情况会继续下滑,在未来两年内,单反、微单、卡片相机销量都将触底,而且难以反弹。

    5.2 新品发布以产线更新迭代为主

        2018年新品众多,但是众多新品是围绕微单相机展开,而且很多产品为全新开发的新定位产品。2019年,单反相机、微单相机和固定镜头相机,都有众多传统产品线产品等待更新,例如佳能80D/800D系列、尼康D5600/D750系列、索尼A6000家族。但随着微单相机崛起,很多单反相机产线面临被微单相机取代的可能,而固定镜头相机产线同样如此。2019年必然将见到许多旧型号的更新换代,也必然有很多产品线将面临定位调整甚至是被淘汰出局。

    5.3 高像素进入新的发展周期

        目前135画幅相机的像素上限为5000万像素,2019年全画幅相机很难超过这一门槛。但是APS-C画幅已经停留在2400万像素超过三代机型,2018年已经出现2600万像素的APS-C画幅传感器,2019年,APS-C画幅可能会进入像素的又一次提升期,但提升空间有限,短时间内不会超过3000万像素。

    5.4 4K视频继续普及,入门机型将完成4K化

        视频领域是相机发展的另一条主线,目前全画幅新品已经基本具备4K视频拍摄能力,但是入门相机中4K视频尚未普及。2019年,4K视频将会向5000元以下机型开始普及,未来入门级相机也将会具备4K视频拍摄能力。

    5.5 行业洗牌继续进行 佳能、尼康与索尼竞争将更加白热化

        2019年行业竞争将会更加残酷,索尼在全画幅市场占有率不断提升,而且在年轻用户群体中影响力逐渐提升,佳能凭借EOS R在2018年下半年大获好评,但是仅此一款产品尚不足以在全画幅微单领域站稳脚跟。2019年,佳能与尼康必须要不断推出新品,才能在激烈的竞争中保持领先地位,而索尼在全画幅微单上必然面临巨大挑战,2019年势必将发起全面反击。2019年的相机市场,各大微单相机品牌将会掀起一场混战。

        2019年,相机行业并不会出现太多新技术,但是将出现更多的新产品,相机品牌之间的竞争也会日渐激烈。微单必然是2019年的竞争核心,全画幅、4K视频、高像素将会是2019年的竞争关键词。2019年,智能手机对相机的影响会继续加深,入门卡片机市场将会继续萎缩,大部分相机品牌都会在产品线层面做巨大调整,整个相机行业也将会迎来全新的发展过程。

    附录

    重点产品评测:

        2018年是相机行业新品众多,变化明显的一年。在2018年,中关村在线数码影响频道共产出28篇影像类评测,涵盖了众多全画幅微单机型。在全画幅微单爆发之年,我们以微单相机为评测核心,以产品定位作为评测指引方向,以产品评测作为出发点,引到消费者购买自己需要的机型。

        《良心定价下的硬实力 佳能专业微单EOS R评测

        《实力强大的重武器 佳能RF28-70mm f/2评测

        《标头之王 佳能RF 50mm f/1.2评测

        《小白伞到来 佳能70-200mm f/2.8 IS III评测

        《全能小小白 佳能70-200mm F4 II评测

        《最佳入门新秀? 佳能微单EOS M50评测

        《8000万像素下的北京城 松下G9相机评测

        《稳定的全能选手 富士新旗舰X-H1评测

        《用视频向黑夜宣战!松下GH5S视频微单评测

        《对比索尼A7RIII 尼康全画幅微单Z7深度评测

        《颜值担当的实力派 富士旗舰无反X-T3评测

        《最亲民的中画幅 富士无反GFX 50R评测

        《拍照摄像都很6 尼康全画幅微单Z6评测

        2018年相机行业经历了全画幅微单的崛起,中关村在线数码影像频道同样时时关注相机行业最新动态,对行业新闻和行业动态做出实时分析与追踪报道。

        《2018迎来了全幅微单,却送走了自拍神器

        《2018回顾 今年你在用相机还是手机拍照?

        《消费者的质问 凭什么相机又涨价了?

        《十年磨一剑 松下全画幅微单及L卡口解析

        《微单十年 井喷的全画幅革了谁的命?

        《微单相机新纪元 详解尼康全画幅微单系统

        《世界杯赛场之外 是相机厂商之间的淘汰赛

    研究方法说明

    1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

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      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

      电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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